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[투데이리포트]금호타이어, "요코하마와의 전략적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 3일 금호타이어(073240)에 대해 "요코하마와의 전략적 제휴는 주가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사와 요코하마간의 전략적 제휴는 주가에 긍정적일 것으로 판단된다. R&D 시너지 뿐 아니라 그 이상의 생산시설 및 자본제휴 형태일 가능성이 높고, 동사는 가동률이 낮은 문제를 해소하고 제 3자 유증을 할 경우 향후 증설자금 마련에도 긍정적이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "요코하마가 금호타이어 지분을 단기간내 시장에서 가격을 올리며 사지는 않을 것으로 보이므로 금호타이어 CB 미전환 물량을 전환 후 받아가거나 제 3자 배정 유상증자에 참여할 가능성이 높아 보인다. 채권단 중 우리은행 CB 미전환 물량이 남아 있기 때문에 이 지분을 일부 넘기고 추가로 더 받아간다면 3자배정 유상증자를 할 가능성도 있어 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 13,900 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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