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[투데이리포트]금호타이어, "최악의 시기가 지나..."_동부
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| ◆ Report briefing 최악의 시기가 지나고 좋은 주식이 되었다 동부증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사의 현 주가는 13년 추정실적 기준 P/E 6.2X 및 P/B 1.4X수준이며 EV/Capa로도 국내타이어 3사중 가장 저평가 상태이다. 동사 순차입금은 2.6조원이나 영업정상화로 부채비율 및 순차입금 비율이 빠르게 감소하고 있어 더 이상 리스크 요인이 아니다. 동사의 Turnaround스토리에 주목하자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "13년에 동사는 12년 일회성 비용인 파업손실, 대우건설 주식 평가감액손실(540억원) 등만 제외해도 연간 700억원 이상의 순이익 증가를 기대할 수 있다. 가동률은 미국 및 중국 수요의 점진적 회복에 따라 3Q12를 저점(82%)으로 상승 중이며 1월에는 90%의 가동률을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13 실적은 가동률 상승 및 일회성 비용제거에 의해 매출액 9,600억원(+6.2%QoQ, -9.0%YoY) 및 영업이익률 10.5%달성이 예상된다. 13년 연간으로는 글로벌 타이어 수요의 점진적 회복 및 원재료가격 하향 안정화에 의해 매출액 4조 5,330억원(+12%YoY) 및 영업이익률 11% 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
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