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[투데이리포트]금호타이어, "일신우일신(日新又日..."매수_KTB
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| KTB증권은 1일 금호타이어(073240)에 대해 "일신우일신(日新又日新)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 금호타이어(073240)에 대해 "2분기 이후에도 원재료 투입단가 하락이 지속될 것으로 예상된다. 글로벌 시장수요 부진에도 동사 판매량은 이상없다. 올해 예정된 이연법인세 300억원 수준으로 향후 한 분기내 일시 과다 인식 우려는 제한적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중국공장, 리콜 사태이후 부진하였으나 가동률 상승 및 원재료투입단가 하락에 따른 빠른 Turnaround 진행중"라고 밝혔다. 한편 "원재료 투입단가 평균 10% 하락시 EPS 증가율 38.8%. 재무레버리지(매출액 대비 순이자비용 4.8%) 효과로 타이어 3사 중 실적 개선세가 가장 뛰어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년5월 18,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 20,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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