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[투데이리포트]금호타이어, "2012년은 턴어라..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 금호타이어(073240)에 대해 "2012년은 턴어라운드의 해"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사는 국내공장 합리화를 통해 이익 턴어라운드의 기초가 마련된 것으로 판단되며, 2012년의 영업이익률은 전년대비 5.7% 개선된 11.4%를 기록하며 강한 턴어라운드를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "난징승용타이어 공장 이전은 2013년초가 될 것으로 예상하고 있으며, 오버행 가능성 역시 낮은 것으로 판단된다. 채권단 보유 물량의 2014년말까지 락업, 증권사 출자전환 물량은 거래량 대비 소규모이며, 워런트 행사시에도 개인 투자자 보유에 따른 단기적 대규모 매도 가능성도 낮다"라고 밝혔다. 한편 "영업이익 정상화에 따라 순차입금이 감소하여 재무구조 개선이 가능할 것으로 전망된다. 동사의 순차입금은 2011년말 2.8조원에서 2014년말 1.7조원 수준으로 감소할 것으로 예상되며, 이자비용 역시 540억원으로 감소할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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