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[투데이리포트]금호타이어, "숲 속에서 길을 찾..."_유진
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| ◆ Report briefing 숲 속에서 길을 찾다 유진증권은 금호타이어(073240)에 대해 "동사는 차입금 감소, RE타이어 매출의 1.6배인 OE타이어의 비중 감소를 통한 수익성 개선, 국내시장 마케팅 재개에 따른 브랜드 가치 회복 등을 통해 점진적으로 실적이 개선될 것으로 전망한다. 특히, 당사가 중국시장에서 넘버 원 OE타이어 공급업체라는 점은 대단히 매력적인 투자포인트이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q10 매출증가는 원자재 가격 상승에 따른 판가 인상, 경영 정상화에 따른 영업망 회복, 신제품 출시, 겨울 도래에 따른 스노타이어(Snow Tire) 판매 증가 등의 요소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "재무적으로 동사의 가장 큰 리스크는 차입금이 여전히 많다는 것이다. 본사기준으로 1.25조원, 해외 1.6조원으로 약 2.9조원의 차입금이 현존한다. 이러한 차입금 규모로 인하여 동사는 국내 타 경쟁사 대비 생산 CAPA 증설이 쉽지 않다. 기아차 미국공장 공급을 위해 부지를 사들인 조지아에도 2014년까지 공장 설립은 어려울 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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