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[투데이리포트]금호타이어, "CAPA증설과 물류…" -KB증권
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◆ Report briefing
CAPA증설과 물류비 안정화로 중장기 이익 성장성 주목!
KB증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "2024년 다양한 호재가 이어질 금호타이어에 주목. 1) 베트남 공장 CAPA 확장에 따른 실적 성장이 이어질 전망, 2) 물류비 하락에 따른 중장기 이익 성장에 주목, 3) 고인치(18인치 이상)타이어 비중 확대로 수익성이 강화될 전망, 4) 광주송정역 역세권 발전 논의 본격화로 광주공장 이전 및 자산 가치 부각 주목. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2023년 실적은 매출액 4.05조원(+13.8% YoY), 영업이익 3,820억원(+1,554% YoY, OPM 9.4%), 당기순이익 1,550억원(+흑자전환 YoY)으로 추정. 판가 인상 및 원자재와 물류비 안정화를 통해 영업이익 기준 사상 최고 실적을 경신할 전망. 미국의 1차 반덤핑 관세 연례 재심 예비 판정 결과 확정에 따라 이익 전망치의 일부 변동 가능성이 있음"라고 밝혔다.
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