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[투데이리포트]금호타이어, "다시 새로운 길로…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 다시 새로운 길로 흥국증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "마침내 동사의 새로운 ‘주인’을 찾기 위한 긴 여정에 있어 끝이 보이고 있다. 이번 매각 가능성이 높아진 것은 11월 28일 금호아시아나의 박삼구 회장이 금호타이어 인수를 포기하겠다고 선언하면서 리스크가 하나 더 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "이제 금호 상표권을 둘러싼 허용 여부만이 메이저 리스크로 남아있다고 판단되는 가운데 동사는 세계 14위 타이어 업체로써 중국, 미국, 베트남 등에 해외공장이 있는 관계로 매력적인 인수 대상이다. 1차 인수전에서 더블스타가 외국업체라는 이유로 기술 유출 등의 우려 제기된 것을 고려해볼 때, 국내 기업의 인수 가능성이 더 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 공장 가동률 70%를 기록한 미국공장의 경우 4분기에 손익분기점 기준인 80%를 넘길 경우 영업이익률 5%까지 가능한 것으로 예상된다. 중국의 경우 4Q17에 연중 분기 기준 최고의 실적을 기록할 것으로 보이며, 생산량 80%가 신차용(OE)타이어라는 특성이 도움이 될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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