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[투데이리포트]금호타이어, "1Q 부진. 중국 …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 1Q 부진. 중국 공장 이전 마무리. 지분매각 이슈 하나금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "달러/유로/위안화 대비 원화 가치가 4%/7%/8%(YoY) 절상됨에 따라 ASP가 5% (YoY) 하락하면서 1분기 매출액은 전년 동기 수준에 그칠 것으로 예상한다. 원재료 투입단가는 4분기 중 Spot 가격이 상승하면서 10% (QoQ), 16% (YoY) 높아질 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 남경 공장의 이전 작업이 4월로 마무리된다. 2개월 간의 준비 기간을 거쳐 3분기부터 생산이 본격화되면, 56%(기존 생산능력 기준, 2016년)까지 하락했던 가동률은 생산능력 축소로 80% 후반까지 상승하면서 고정비 절감효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 공장 규모와 미국 조지아 공장의 가동률 상승, 중국 남경 공장의 이전/축소로 인한 수익성 개선 등은 긍정적이다. 향후 채권단의 지분 매각처에 따라 기업가치의 변화폭이 크기 때문에 당분간 주가는 관련 추이에 반응할 것"라고 전망했다. |
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