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[투데이리포트]금호타이어, "지분매각을 둘러싼 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 지분매각을 둘러싼 불확실성 한국투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "금호타이어 채권단의 지분매각이 임박했다. 언론보도에 따르면 우선협상대상자인 중국의 더블스타의 회장이 이번 주 방한해 3월 초 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 우리는 일관되게 박 회장의 인수를 전망하고 있다. 이는 그룹의 부채상환을 위해 금호타이어의 현금창출능력이 필수적이고, 더블스타의 제시가격이 1조원 내로 예상가격의 하단 수준이며, 이미 박 회장 측이 인수대금 조달방안을 마련했다고 알려졌기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "관건은 노사관계다. 워크아웃 졸업 후 파업이 이어지면서 수익성은 부진했으나 인건비는 상승했다. 실제로 고무가격 하락에도 불구하고 매출액 대비 인건비 비중 상승으로 금호타이어의 원가율은 동종업체와 달리 역주행 중이다. 박 회장이 지분인수에 성공하더라도 노사관계 안정화 없이는 경영 정상화에 난항이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "설비 대체비용 대비 기업가치도(Tobin’s q)도 123%에 달해 가동률 회복을 가정하더라도 매력이 높지 않다. 경영권 향방과 노사관계 안정화를 지켜볼 시점"라고 전망했다. |
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