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[투데이리포트]금호타이어, "매각 절차 진행을 …" HOLD(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 1일 금호타이어(073240)에 대해 "매각 절차 진행을 지켜보자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 "2017년 중국 남경공장 이전 완료 및 미국 조지아 공장 가동률 상승에 따른 성장이 예상된다. 매각 절차 진행에 따른 불확실성 및 최근 실적 악화를 감안하여 목표주가 및 투자의견(Hold)을 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "현대기아차 국내 공장 가동률 하락, 중국 남경공장 이전에 따른 생산 차질 및 미국 조지아 공장의 가동율 저하(공장 가동 후 가동율 상승 추세)로 고정비 부담이 증가하며, 1~2분기 개선되었던 영업이익률이 하락하며 3분기 영업이익률 1.3%(영업이익 95억원) 및 당기순손실(316억원)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "채권단의 보수적인 경영으로 동사의 성장성을 억눌러왔으나, 매각 실현에 따른 불확실성 제거 및 배후 시장을 보유하고 있는 후보가 선정에 따른 시너지 효과로 동사의 성장성 확대를 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 10,500 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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