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[투데이리포트]금호타이어, "실적 개선은 내년 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 개선은 내년 몫으로 신한금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "본격적인 실적 개선은 내년 하반기부터 가시화될 전망이다. 11월 9일 예정된 예비입찰을 앞두고 해외 유력 타이어 업체들의 인수 시도가 거론되면서 주가 변동성이 커질 수 있는 구간이다. 펀더멘탈과 무관한 이벤트성 주가 상승보다 인수 주체가 구체화된 이후 본격적인 시너지를 검토하는 과정이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3분기 실적은 매출 7,212억원(+0.5% YoY), 영업이익 174억원(흑자전환 YoY)으로 부진하겠다. 전년 동기에 35일간의 대규모 파업으로 적자를 기록했었다. 정상적인 영업환경이라면 기저효과로 대폭의 증익이 기대되는 상황이었다. 아쉽게도 예비입찰자 실사 등 매각을 앞두고 영업망이 위축되면서 영업이익률 2.4%에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "1월 가동을 시작한 미국 조지아 공장은 점진적인 가동률 개선을 이어가고 있다. 베트남 공장은 상반기 순이익 78억원을 기록하며 해외 법인 중 유일하게 흑자를 이어가고 있다. 향후 2배 이상의 증설이 예상된다. 2.8천만본에 이르던 남경의 생산능력을 1.8만본까지 감축하고 나면 가동률 정상화가 가능할 것"라고 전망했다. |
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