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[투데이리포트]금호타이어, "M&A 향방이 기업…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing M&A 향방이 기업가치의 큰 변화를 초래 하나금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망인 가운데, M&A 기대감으로 주가가 급등해 단기로 펀더멘탈 관점에서의 주가 매력은 크지 않다. 지분 인수처에 따른 기업가치 변화폭과 관련 주가 변동성이 크기 때문에 주가는 당분간 매각 관련 뉴스에 따라 반응할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 -2%/흑전 변동한 7,029억원/172억원(OPM 2.5%, +3.3%p (YoY))을 예상한다. 선진 시장의 OE/RE 물량은 양호한 편이나, 완성차 파업으로 국내 OE 물량이 부진하고, 중국 RE는 Mix 상향 전략으로 저인치 타이어 판매를 줄이면서 전체 판매가 감소한 영향이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "미국 조지아 공장(생산능력 400만본)은 1월부터 생산을 시작했는데, 현재 약 40%의 가동률을 기록 중이며 연말까지 90%까지 올린다는 계획이다. 내년 이후 물류비 절감과 고인치 타이어 확대 등으로 이익에 기여할 것"라고 전망했다. |
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