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[투데이리포트]금호타이어, "하반기를 전략적인 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 하반기를 전략적인 투자 시점으로 추천 신한금융투자에서 금호타이어(073240)에 대해 "점진적인 실적 개선을 감안하더라도 16F PER 28.3배, 17F PER 15.7배로 아직 부담스럽다. 단기적으로는 글로벌 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 있는 한국 경쟁사에 투자하는게 낫다. 다만 매각이 본격적으로 진행될 시점에서 관심이 필요하다. 매각 흥행 여부를 확인하고, 실적 개선이 기대되는 3분기에 전략적인 접근을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 실적은 매출 7,879억원(+0.4% YoY), 영업이익 526억원(-4.9% YoY)으로 전망한다. 순이익은 3분기만에 흑자로 전환해 179억원(+40% YoY)을 기록하겠다. 주 고객사의 중국 신차 판매가 회복(현대차 2Q +17% YoY) 중이다. 부진했던 중국 OE 실적이 개선되고 있다. 장기적으로는 남경 구공장의 이전도 순조롭게 진행되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 매각 이슈로 급등했다. 다만 아직 매각 공고(7~8월 예정으로 기업 실사 진행 중)도 나오지 않은 상황이다. 기대감만 갖고 투자하기에는 변동성이 큰 구간이다. 중국과 미국 실적 개선을 확인하고 기업가치가 자연스럽게 오르는 국면에 투자해도 늦지 않다"라고 전망했다. |
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