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[투데이리포트]엘엠에스, "15년에도 성장 추..."_IBK
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| ◆ Report briefing 15년에도 성장 추세 지속 예상 IBK증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 현주가는 15년 예상실적 기준 PER 7.3배로 동종업계의 평균 PER 9~10배 대비 저평가 상태이다. 동사는 프리즘시트 부문의 신제품인 XLAS의 출하 증가, 신사업인 QD필름 및 블루필터의 실적 가세, 밸류에이션 매력으로 향후 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 블루필터 제품은 경쟁사와 달리 일반 광학유리에 블루필터 용액을 코팅하는 방식으로 경도가 높고 두께가 얇기 때문에 향후 엔드유저의 지속적인 수요 증가가 예상된다. 금번 국내 카메라모듈 업체로의 레퍼런스를 바탕으로 향후 일본, 중국 카메라모듈 업체들로 고객사 확대가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 퀀텀닷(QD) 소재 공급업체인 나노시스와 공급계약을 체결하고 연말께 중국의 패널업체로 매출이 시작될 것으로 예상된다. QDTV는 13~20년까지 CAGR 74%로 급격한 시장 확대가 예상되며 동사가 QD필름 시장을 선점할 경우 신성장 모멘텀 확보가 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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