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[투데이리포트]엘엠에스, "신규 사업, 블루필..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 신규 사업, 블루필터 성과 가시화 신한금융투자증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "2015년 매출액 1,730억원(+24.6%), 영업이익 268억원(+42.7%)으로 실적 개선이 전망된다. 주력 품목인 프리즘시트(2014년 매출비중 81%) 매출 1,308억원(+14.8% YoY), 블루필터 신규 매출 126억원이 예상된다. 프리즘시트의 경우 중국 업체으로의 양호한 매출 증가, 일본 업체내 3M 대체 가속화, LG전자 채택 모델 증가가 성장 요인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "블루필터는 LG이노텍향 양산(두께 0.11T)이 3월부터 시작될 전망이다. 고화소화, OIS 기능 등으로 카메라 모듈 부품수가 증가함에 따라 부품의 경박화가 요구되고 있다. 블루글라스 소재에 기반한 기존 제품 대비 고강도 특성을 보유하고 있어 얇은 블루필터 생산에 강점이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 예상 실적 기준 P/E 7.8배이다(BW 96만주 희석 감안). 해외 업체향 프리즘시트 성장 지속, 2014년 지연되었던 블루필터 성과 가시화, 신규 사업인 QD(퀀텀닷)필름 기대감을 감안하면 관심이 요구되는 시점이다"라고 전망했다. |
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