종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엘엠에스, "14년에 이어 15..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 20일 엘엠에스(073110)에 대해 "14년에 이어 15년에도 지속적인 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 퀀텀닷 소재 생산업체인 Nanosys와 공급 계약을 체결하고, 중국 고객사를 중심으로 퀀텀닷 Film 상용화를 준비하고 있다. 특히 퀀텀닷 Film은 중소형 제품 중심으로 이루어졌던 기존 Prism sheet 사업과는 달리 모니터와 TV 영역까지 확대할 전망이다. 이를 반영한 2015년 연간 매출액은 1,825억원 (YoY: +31%), 영업이익은 277억원 (YoY: +39%)를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 현 주가는 15년 예상 실적 기준 P/E 6.6배 수준으로 국내 모바일 부품 업체 평균 P/E인 10.7배 대비 저평가되어 있어 상대적으로 Valuation 매력이 높다. 특히 일부 시장에서 제품 품질에 의구심을 보여왔던 Blue filter 양산이 본격화된다는 점은 주가 상승에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단한다. 이에 따라 최근 주가 급락 구간을 비중 확대의 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 카메라 모듈은 화소가 높아지면서 부각되고 있는 Slim화 뿐만 아니라 AF (자동초점), OIS (손떨림방지) 등의 부가 기능까지 추가되면서 얇은 Blue filter의 요구가 더욱 증대되고 있다. 따라서 전방 업체들의 1,300만 화소 이상 고화소 카메라 모듈 채택이 증가할수록 동사의 수혜가 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,833 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록