thinkpool

- 위험대비수익률 1.5, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.56% - 증권사 목표주가 31,400원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.32% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 19,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.5, 업종평균치보다 높아 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.77% 하락하면서 20,400원을 기록하고 있는 엘엠에스는 지난 1개월간 3.55% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘엠에스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘엠에스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘엠에스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
기가레인	1위	3.8%	4위	-7.0%	4위	-1.8
이녹스	2위	3.1%	2위	7.5%	2위	2.4
이라이콤	3위	2.5%	1위	13.9%	1위	5.5
다원시스	4위	2.4%	5위	-9.8%	5위	-4.0
엘엠에스	5위	2.3%	3위	3.6%	3위	1.5
IT부품	-	0.8%	-	5.2%	-	6.5
코스닥	-	0.6%	-	0.6%	-	1.0

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.56%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 IT부품업종은 1.56% 하락하고 있다.

기가레인	10,700원 ▼450(-4.04%)	다원시스	12,900원 ▲150(+1.18%)
이녹스	15,150원 ▼750(-4.72%)	이라이콤	13,150원 ▼100(-0.75%)

증권사 목표주가 31,400원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엘엠에스의 평균 목표주가는 31,400원이다. 현재 주가는 20,400원으로 11,000원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진증권의 박종선, 윤혁진 에널리스트가 " 3분기 전년동기대비 매출액 상승, 4분기에도 최고 실적 이어질 전망, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,500원을 제시했고, 현대증권의 김동원, 임민규 에널리스트가 " 성장주로 재평가 기대, '15년 1분기부터 글로벌 업체들의 퀀텀닷 TV 출시경쟁으로 퀀텀닷 필름 매출 발생이 예상된다. 퀀텀닷 필름은 일반 필름과 달리 특허에 가까운 공정 노하우가 필요해 기술적 진입장벽이 높아 양산 업체는 극히 제한적이며 잠재고객은 중국 6대 TV 업체, 글로벌 모바일 업체가 될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.

12월2일에 엘엠에스 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	368.8억	50.5억	81.6억
직전분기 대비	21.9% 증가	2.6% 감소	54.6% 증가
전년동기 대비	105.0% 증가	147.7% 증가	117.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.27%로 업종평균 상회. PER은 11.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘엠에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	엘엠에스	이녹스	다원시스	기가레인	이라이콤
ROE	16.8	16.2	9.2	15.9	22.6
PER	11.4	9.2	29.9	16.4	4.2
PBR	1.9	1.5	2.8	2.6	0.9
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,540주, 18,323주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 111,069주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 82,989주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 194,058주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 2%로 적정수준 최근 한달간 엘엠에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.32%를 보였으며 외국인은 4.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.14%로 가장 높았고, 기관이 13.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 19,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,900원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

(주)엘엠에스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :