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[투데이리포트]엘엠에스, "해외 고객 확대 및..."_교보
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| ◆ Report briefing 해외 고객 확대 및 신 제품 출시로 경쟁력 강화 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "향후 시장 확대가 기대되는 퀀텀닷 시장에 대응하기 위해 필름 양산도 준비 중이므로, 2015년 이후에도 동사의 외형 성장은 지속될 것. 중국 시장의 성장에 대응하기 위해 중국 Local 업체들로의 판매 비중도 지속적으로 확대하고 있으므로, 동사의 제품 및 고객 경쟁력은 점차 강화될 가능성이 클 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년에는 국내 주요 고객의 제품 판매 차질 및 환율 영향 등으로 인해 상반기 실적은 다소 부진했지만, 하반기에는 Mobile 신제품 출시에 따른 판매 증가 및 XLAS 등 신제품 물량 확대 등으로 인해 실적이 큰 폭으로 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "만일, 향후 신규 고객으로의 납품이 가시화될 경우에는 외형 성장 기대감도 부각될 전망. 현 주가는 Valuation 측면에서 크게 부담되지 않는 수준이므로, 하반기 실적 개선 및 모멘텀 가시화 될 경우 주가는 긍정적인 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
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