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[투데이리포트]엘엠에스, "실적 안정성에 퀀텀..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 1일 엘엠에스(073110)에 대해 "실적 안정성에 퀀텀닷으로 중장기 성장성까지 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "올해 UHD LCD TV와 OLED TV, Curved TV 등이 혁신 제품으로 등장했다면 내년에는 퀀텀닷을 적용한 LCD TV가 새로운 관심을 불러일으킬 전망이다. 앞으로는 고색재현성이라는 새로운 변화를 창출할 것으로 전망됨에 따라 QD film 시장을 선점해 나갈 것으로 기대되는 동사의 중장기적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 동사는 내년 초 QLAS 대량 양산을 목표로 중국에 생산 설비 투자를 진행하고 있다. QD film은 기술적 어려움에 따른 진입 장벽으로 대량 생산이 가능한 업체가 제한적이다. 따라서 국내 업체 중 가장 개발이 앞서있는 동사가 QD film 시장을 선점할 경우 중장기적인 신성장 동력이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 Prism sheet 사업부문의 고객 다변화를 통한 안정적인 실적을 기록할 것으로 예상된다는 점과 올해 하반기부터 신규 Item인 Blue filter와 QD film의 공급이 가시화되면서 중장기적인 성장성을 확보할 것으로 전망된다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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