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[투데이리포트]엘엠에스, "하반기 큰 폭의 실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기 큰 폭의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "특히 동사는 하반기부터 해외 고객기반 확대로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 이는 3M대비 가격경쟁력을 확보한 동사의 프리즘시트가 해외수출이 확대되며 올 하반기부터 해외 매출비중 (70%: 중국 50%, 일본 20%)이 한국 비중 (30%)을 상회할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "퀀텀닷 (QD) 보급률은 2015년 1.3%에서 2017년 10.8%에 달할 것으로 보인다. 특히 ‘14년 하반기 현재 퀀텀닷 필름 (QD film) 상용화 가능 업체가 전 세계적으로 엘엠에스와 3M이 유일한 것으로 파악되어 동사는 향후 퀀텀닷 시장확대 최대 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 영업이익은 145억원 (영업이익률: 15.8%)으로 상반기 대비 50% 증가 (전년대비 40% 증가)할 것으로 예상되어 ‘14년 연간 영업이익 (242억원)의 60%를 하반기에 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,500 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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