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[투데이리포트]엘엠에스, "하반기 신규사업에 ..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 21일 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기 신규사업에 대한 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 투자포인트는 소형부문 프리즘시트의 안정적인 성장기반 속에서 테블릿PC 및 노트북 등 중대형 프리즘 시트의 매출성장, 퀀텀필름 사업에 대한 기대감 및 4분기 양산공급이 예상되는 블루필터로의 사업영역 확대, 중국 주요 핸드셋업체 등 고객처 다변화에 따른 안정적인 매출 성장 등을 들어볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 독점적인 시장 구축이 당분간 가능한 가운데, 기존 프리즘시트 2장 가격과 비교해서 1장의 XLAS시트의 높은 단가는 향후 동사의 매출 및 수익성 개선에 큰 기여를 할 것으로 판단된다. 그리고 기존 삼성전자 중심의 매출에서 일본디스플레이(JDI)를 비롯한 해외업체로의 수출도 확대되고 있어, 프리즘시트 내 XLAS시트 비중은 계속해서 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "현주가 수준(7/18 21,000원)은 올해 실적대비 PER 9.1배로써 IT부품 평균대비 저평가로 판단되는 가운데, 향후 신규제품 매출확대로 외형 및 수익성 개선이 전망되며, 4분기부터 본격적으로 양산공급이 예상되는 블루필터 사업과 내년 매출인식이 기대되는 QD필름에 대한 기대감 등을 감안할 경우, 목표주가 27,000원에 대한 부담감은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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