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[투데이리포트]엘엠에스, "차별화된 실적은 하..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 26일 엘엠에스(073110)에 대해 "차별화된 실적은 하반기에도 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "올해 동사의 실적은 ‘주요 업체들의 모바일 기기 출하 증가 + 시장점유율 확대’의 Double up 효과가 성장을 견인할 것으로 전망된다. 특히 계절적으로 IT기기 수요가 증가하는 하반기에는 더욱 뚜렷한 출하 증가세가 나타낼 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 신규 사업인 Blue filter 관련 매출이 하반기부터 본격적으로 발생할 것으로 기대됨에 따라 중장기적으로 제품 다변화가 가능하다는 점도 긍정적이다. 동사가 자체 개발한 Blue filter는 일반 강화유리 표면에 자외선 흡수제를 코팅하는 방식을 적용함으로써 강도는 기존 Blue glass 대비 약 3배 정도 강하고 두께는 오히려 얇은 장점을 가지고 있다. 또한 모든 공정이 내재화되었기 때문에 단가가 낮아 가격경쟁력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전체 모바일용 Prism sheet 시장 내 약 50%의 점유율을 차지하며 고객 다변화되어 있기 때문에 이에 대한 영향은 제한적일 것이라는 판단이다. 이에 따라 올해 안정적인 실적과 높은 성장성을 기록하면서 다른 부품 업체들과 차별화된 모습을 나타낼 것으로 예상되는 동사에 대해 최근 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,533 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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