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[투데이리포트]엘엠에스, "2분기부터 큰 폭의..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 엘엠에스(073110)에 대해 "2분기부터 큰 폭의 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "주요 고객 (삼성전자, LG디스플레이, 중국 5대 모바일 업체)이 출시 예정인 2014년 전략 신모델 수가 업체별로 5~20가지로 예상되고, 대화면, 고해상도 디스플레이 (크고 밝은 화면) 수요가 급증하는 상태에서 UHD 시장까지 개화하며 광효율 (화질, 색감)과 전력소모 (배터리 효율)를 좌우하는 광학필름의 중요성이 새롭게 부각되고 있기 때문에 2분기부터 엘엠에스 광학필름 (프리즘시트) 주문은 큰 폭의 증가세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이 같은 주문증가 추세로 2분기 광학필름 생산라인 가동률은 100% (1분기: 85%)로 추정된다. 특히 동사는 빠르게 증가하고 있는 광학필름 수요에 원활한 대응을 위해 하반기 예정인 생산능력 확대 (기존대비 최대 50% 증가)를 2분기 내 조기 단행이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이에 따라 2분기 실적 컨센서스 (매출 370억원, 영업이익 61억원)를 상회하는 어닝서프라이즈 달성 가능성이 높아진 것으로 추정된다. 더욱이 하반기부터 다양한 신규사업의 매출발생으로 하반기로 갈수록 실적모멘텀은 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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