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[투데이리포트]엘엠에스, "성장과 가치의 강력..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 18일 엘엠에스(073110)에 대해 "성장과 가치의 강력한 조화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "향후 동사는 글로벌 시장점유율 50%인 프리즘시트 사업의 독과점적 시장지배력을 기반으로 지속적인 성장이 기대된다. 특히 광학필름은 디스플레이 색상을 향상시켜 색재현성을 강화하고 플렉서블 OLED의 색보정 기능에도 활용될 것으로 보여 적용분야가 확대될 전망이다. 따라서 동사는 미래 성장 가능성이 높은 것으로 평가되어 적극적 매수관점의 대응이 필요해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2014년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 69%, 97% 증가한 1,892억원, 331억원 (영업이익률: 17.5%)으로 예상된다. 이는 다변화된 글로벌 메이저 업체를 주요 고객으로 확보 (한국 47%: 삼성전자/LG디스플레이, 중국 36%: 화웨이/레노버/ZTE/쿨패드/샤오미, 일본 17%)하고, 블루필터 등 신규사업 진출로 제품구성 확대 (신규사업 매출비중 - '14년: 17%, '15년: 30%)가 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 태블릿PC 프리즘시트 공급점유율 90%인 동사는 출하증가와 가격상승 효과로 향후 큰 폭의 실적 개선이 기대되는데, 이는 태블릿PC용 프리즘시트 가격과 면적이 스마트 폰 대비 평균 4배 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,800 | 34,000 | 27,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,600원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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