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[투데이리포트]엘엠에스, "멈추지 않는 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 엘엠에스(073110)에 대해 "멈추지 않는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 황세환, 정수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 실적이 좋아질 것으로 기대되는 이유는 IT 내에서도 성장하는 부문에만 제품을 공급하고 있다는 점이다. 동사의 공급처는 삼성 중저가 스마트폰, 태블릿PC, 중국 휴대폰 업체 등이다. 모두 내년에 성장이 지속되는 부문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 실적이 비수기임에도 불구하고 호실적이 예상되는 이유는 최근 높은 성장세를 보이고 있는 중국 스마트폰 업체에 모두 공급을 하고 있다는 점, 하이엔드 스마트폰 대비 성장률이 양호한 중저가 스마트폰과 태블릿PC용 프리즘 시트를 공급한다는 점, 삼성전자 내에서 점유율이 80%로 프리즘 시트 공급업체가 많지 않기 때문에 마진 방어에 강하다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "기존 사업이 성장하는 가운데, 신제품인 역프리즘시트의 노트북 점유율이 상승할 것으로 기대된다. 노트북의 외형이 슬림해지고 있고 터치 패널을 탑재하면서 얇고 경도가 강한 프리즘 시트가 필요한데, 이러한 점에 강점을 가진 동사의 프리즘 시트 수요가 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,800 | 27,600 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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