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[투데이리포트]엘엠에스, "이제 실적 개선 감..."매수_교보
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| 교보증권은 14일 엘엠에스(073110)에 대해 "이제 실적 개선 감 잡았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "소형 프리즘 시트 시장에서 3M과 시장을 양분하는 업체로 Tablet 시장 확대와 XLAS 제품을 중심으로 한 실적개선 본격화. 3분기에는 매출액 320억원, 영업이익 49억원으로 분기기준 처음으로 매출 300억원 돌파가 유력하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 삼성의 Tablet 수혜주로 삼성 Tablet MS 70% 차지. Tablet 向 매출은 2012년 120억원 -> 2013년 250억원 -> 2014년 400억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 현재의 실적 개선 추세가 이어질 것. 실적 개선 이유는 XLAS와 역프리즘 시트 등 신규 제품 매출 확대, Tablet向 매출 확대와 신규고객 매출 가시화 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,800 | 27,600 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,600원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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