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[투데이리포트]엘엠에스, "하반기로 가며 탄력..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기로 가며 탄력적인 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사 분기 실적은 하반기로 가며 프리즘 시트에서의 신규고객 확보와 아몰레드 소재 매출이 본격화되며 탄력적으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "주력 제품인 프리즘 시트 경쟁력 유지되며 Tablet PC용 중형 제품으로 시장 확대 지속, 신규사업인 아몰레드 소재 사업은 당초 일정대비 품질 승인이 빠르게 이루어지며 하반기부터 본격적인 양산매출 가능, 사전적인 주가하락으로 금년 예상실적대비 PER 6.2배 수준으로 저평가 메리트가 다시 부각되고 있기 때문에 현재 주가에서는 가격 메리트가 다시 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성의 갤럭시탭 등 기존 고객 제품의 매출 확대와 함께 작년 4/4분기 아마존의 ‘킨들화이어’와 같은 저가의 E-Book 시장 성장은 동사에게는 기회요인. 동사의 제품라인업 일정대로 라면 금년 상반기에는 Apple의 차세대 아이패드 혹은 아이폰 관련 신규 납품 여부가 긍정적인 뉴스플로로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,333 | 34,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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