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[투데이리포트]엘엠에스, "2012년 큰 폭의..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 23일 엘엠에스(073110)에 대해 "2012년 큰 폭의 외형성장과 함께 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "금년 보다는 내년 큰 폭의 실적개선에 초점을 맞출 때로 판단된다. 동사의 2012년 매출액과 영업이익은 1,552억원과 427억원으로 금년대비 각각 69%, 89% 증가할 전망이며, 큰 폭의 매출 증가와 함께 신규 제품 매출증가에 따른 영업이익률 개선으로 실적개선 폭은 매출 증가 폭을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 글로벌 1위를 차지하고 있는 중,소형 프리즘 시트에서 신규고객과 고휘도도 신규제품을 바탕으로 실적개선 지속. 아마존의 킨들화이어로 납품한 데 이어 내년에는 Apple의 차세대 아이패드 혹은 아이폰 등에 신규 납품이 유력할 것"라고 밝혔다. 한편 "신규사업으로 추진 중인 아몰레드 소재/부품사업도 예정대로 진행 중. 정공재료는 내년 하반기부터, 아몰레드의 차세대 공정과 관련된 마스크 매출은 1/4분기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 30,333 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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