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[투데이리포트]엘엠에스, "실적 모멘텀에 다시..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적 모멘텀에 다시 주목할 시점 한화증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "AMOLED 소재가 가장 강력한 차기 성장 모델이 될 것으로 보인다. 특히 당사가 기대하는 것은 AMOLED LITI(Laserlnduced Thermal Imaging: 레이저 열전사) 공정 마스크이다. 마스크는 현재 A2라인 P1에 테스트를 위해 소량 납품되고 있으며 A2라인 P2가 가동되는 2012년 2분기부터 본격적으로 매출이 발생될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 아마존과 거래를 맺었고, 2012년 이후에는 애플에도 본격적으로 납품될 것으로 전망된다. 또한 애플 아이패드3에도 납품될 가능성이 높다. 현재 아이패드3의 개발 모델을 진행 중이며, 중기적으로 아이폰에도 납품되어 애플 향 매출이 동사 매출에 크게 차지할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 제품 호조와 마진이 좋은 신제품의 매출 증가로 강한 성장 모멘텀을 보유하고 있어 중장기적으로 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
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