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[투데이리포트]엘엠에스, "4분기부터 실적 개..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 엘엠에스(073110)에 대해 "4분기부터 실적 개선세 뚜렷하게 나타날 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "아마존 킨들 파이어에 프리즘시트 독점 공급, LGD향 대형 프리즘시트 매출 증대로 4분기부터 실적 개선세가 뚜렷하게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3분기 및 4분기 실적 개선세가 뚜렷하게 나타날 전망이어서 2분기 실적 이후 주춤했던 동사 주가도 방향성을 잡고 우상향할 것으로 예상한다. 또한 내년 초부터 광픽업렌즈 및 AMOLED LITI 공정 마스크 매출도 개시될 것으로 판단되어 실적 개선 측면에서 매수 접근할 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "내년 2분기부터는 AMOLED LITI 관련 마스크 매출이 개시될전망이다. 동사가 개발 중인 마스크는 LITI 공정 적용시 수율 개선에 크게 기여할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 686.8 | 723.9 | 960 | +32.62 | 230 | +14.14 |
| 영업이익 | 153.5 | 191 | 250 | +30.89 | 50 | +24.38 |
| 순이익 | 103.9 | 188.6 | 240 | +27.25 | 50 | +4.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,200 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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