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[투데이리포트]엘엠에스, "보여줄 것이 아직 ..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 21일 엘엠에스(073110)에 대해 "보여줄 것이 아직 많다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 연내 시장 진입을 목표로 아몰레드 정공재료를 개발 중으로 현재 테스트 완료 후 납품을 추진 중이며 전자재료와 발광재료 개발 중이며, 광학기술을 바탕으로 아몰레드 차기 공정과 관련된 마스크를 개발 중으로 아몰레드 관련 사업확장 가능성도 주목한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트 폰의 빠른 성장으로 고휘도 프리즘시트의 수요 증가와 대형화에 따른 ASP 상승으로 프리즘 시트 실적 개선이 지속되었다. 광픽업렌즈는 설비증설이 마무리 되며 본격적인 물량증가로 글로벌 점유율 상승이 지속 중으로 가격인상 효과는 2012년 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존사업의 실적개선과 신규사업 매출로 2012년 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 2012년 매출액 1,501억원(+51.6%), 영업이익 412억원(+57.8%), 순이익 348억원(+69.8%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 686.8 | 723.9 | 990 | +36.76 | 247 | +22.58 |
| 영업이익 | 153.5 | 191 | 261 | +36.65 | 61 | +51.74 |
| 순이익 | 103.9 | 188.6 | 205 | +8.7 | 51 | +6.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,625 | 36,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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