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[투데이리포트]엘엠에스, "중장기 성장성 주목..."_교보
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| ◆ Report briefing 중장기 성장성 주목할 때 교보증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "최근 주가 조정은 지난 24일 150억원의 BW 발행(행사가 19,300원)에 따른 주가 희석 우려가 일차적인 요인. 3/4분기 실적개선에도 불구하고, 시장 컨센서스가 상당히 높아 이의 하향조정 가능성도 한 요인인 듯하다. 기존 사업의 실적개선과 아몰레드 소재 사업의 구체화 감안하면 현 가격대에서 가격 메리트가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "스마트 폰 시장 확대에 따른 고휘도 프리즘 수요 확대와 Tablet PC 등 중형 시장 확대로 프리즘 시트 실적 개선, 광픽업렌즈는 CAPA 확대로 시장점유율 상승 중. 3Q 매출액은 270억원(34%, y_y), 영업이익 70억원(70%, y_y)으로 2Q 부진한 실적에서 벗어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 기대했던 복합 플레이트의 실적은 기대에 못 미쳤으나 아몰레드 소재 관련 신규사업의 본격화 여부와 성장성 주목. 동사는 연내 시장진입을 목표로 아몰레드 정공재료(HTL)를 개발 중으로 현재 개발완료 후 생산라인을 구축하여 SMD가 생산량 증가시 추가적인 공급업체 선정 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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