종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엘엠에스, "3분기부터 성장궤도..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 18일 엘엠에스(073110)에 대해 "3분기부터 성장궤도에 재진입 할 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "3분기에는 주요 고객사의 스마트폰 신제품 출시효과와 더불어 동사가 독점적으로 공급하고 있는 삼성 갤럭시탭용 프리즘시트 출하량이 증가하고 있어 실적은 빠른 속도로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "사업의 양대 축 가운데 하나인 광픽업 렌즈 부문은 가파른 성장세를 지속하고 있다. 광픽업렌즈 매출액은 1분기 29억원에서 2분기 39억원으로 34%QoQ 증가했고, 3분기에는 70억원으로 79%QoQ 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 광픽업렌즈 시장규모가 1,000억원 내외라는 점을 감안할 때, 동사 점유율은 작년 10%에서 올해 22%로 수직 상승할 전망이며, 중장기적으로는 40% 선까지는 무난하게 올라갈 것으로 예상한다. 이를 위해 동사는 생산능력 확대에 나서고 있으며, 내년 2월 신공장 완공 이후 생산능력은 현재의 2배로 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 686.8 | 723.9 | 1083 | +49.61 | 304 | +51.24 |
| 영업이익 | 153.5 | 191 | 288 | +50.79 | 77 | +57.14 |
| 순이익 | 103.9 | 188.6 | 254 | +34.68 | 70 | +42.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,625 | 36,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록