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[투데이리포트]엘엠에스, "여유를 갖고 하반기..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 25일 엘엠에스(073110)에 대해 "여유를 갖고 하반기를 지켜보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기에 계절적인 성수기를 맞아 프리즘 시트 사업의 호조가 기대되고, 광픽업 렌즈 사업의 급속한 성장 지속, 신규 사업부문의 실적 발생이 시작되면서 연간 예상 실적은 충분히 달성 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "올해는 광픽업 렌즈 사업 부문의 성장세가 돋보일 것으로 보인다. Set업체들의 부품 공급업체 다원화 정책에 따라서 아사히 글라스가 정상 궤도에 오르더라도 동사의 광픽업 렌즈 실적은 계속 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "소주 법인에 대한 대형 원단의 매출이 사전에 많이 이루어져 소주 법인의 영업이익은 1분기에 감소하고 2분기에 증가하는 모습이다. 이에 따라 연결 기준의 실적은 2분기 역시 1분기 수준을 유지하며 성장하는 추세를 이어갈 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 26,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,700 | 36,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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