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[투데이리포트]엘엠에스, "하반기에도 실적 호..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 23일 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기에도 실적 호조세 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 키움증권 김병기, 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "5-6월 추가 가격인상으로 광픽업렌즈 부문의 수익성이 대폭 호전되고, 갤럭시탭2 출시 효과로 중형 프리즘시트 매출이 확대되며, 신규 아이템인 역프리즘시트, AMOLED 정공수송층(HTL) 등의 매출이 3분기부터 가시화될 전망이기 때문에 하반기에도 실적 호조세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "09년 이후 줄곧 20% 이상의 영업이익률을 기록하고 있고, 중장기 성장성을 확보하고 있다는 점을 감안할 때 PER 5.0배 수준의 현 주가는 지나치게 저평가된 것이라 판단된다. 따라서 우리는 현 시점에서 적극적인 비중확대 관점을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "광픽업렌즈 사업부는 2010년 매출액 99억원에 영업이익률 40% 내외를 기록한 것으로 파악되며, 2011년에는 매출액 234억원에 영업이익률은 50% 수준에 육박할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 686.8 | 723.9 | 1187 | +63.97 | 234 | -6.65 |
| 영업이익 | 153.5 | 191 | 346 | +81.15 | 63 | -21.92 |
| 순이익 | 103.9 | 188.6 | 330 | +74.97 | 60 | -5.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,833 | 36,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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