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[투데이리포트]엘엠에스, "성장성, 수익성 두..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 11일 엘엠에스(073110)에 대해 "성장성, 수익성 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사의 3대 투자포인트는 태블릿 PC 시장 확대로 인한 프리즘시트 성장 모멘텀 재개, 광픽업렌즈 부문에서의 3D TV와 맞물려 BD Player 수요 확대로 인한 성장 및 일본 지진수혜, 복합 플레이트, 3D FPR 필름 등 중장기 성장성 확보"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "복합플레이트는 도광판 및 DBEF 가 결합하여 낼 수 있는 휘도 이상을 시현하였고, 원가 절감뿐만 아니라 LED TV 패널의 두께를 감소시킬 수 있어 혁신적인 제품으로 평가받고 있다. 아직 양산 단계에 이르지 않아 속단하기 어려울 수 있으나, 2011년 83억원의 매출을 시작으로 2011년 209억원으로 급성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 당기순이익은 302억원으로 전망한다. 또한 2008년 설립된 중국 소주 자회사로 타발 공정을 이전함으로써 원가 절감을 극대화하였고, 연결 기준 매출액은 1,500억원이 기대되며, 순이익 측면에서는 큰 변화는 없을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,600 | 36,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 36,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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