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[투데이리포트]엘엠에스, "일본지진에 의한 반..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 엘엠에스(073110)에 대해 "일본지진에 의한 반사이익은 예상 상회할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "2분기부터는 광픽업렌즈 물량 확대가 실적에 크게 기여할 전망이다. 작년 동사의 광픽업렌즈 영업이익이 약 40%에 달했고 일본 지진 이후 ASP까지 상승하였기 때문에, 올해 광픽업렌즈 부문 영업이익은 100억원을 크게 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 26일 일본 미쯔비시 레이온과 ‘역프리즘시트’ 특허 라이센스 계약을 체결했다. 역프리즘시트는 일반 프리즘시트 2장과 DBEF 1장을 대체할 수 있는기술로 프리미엄 제품군에 적용되고 있다. 이번 특허 라이센스 계약을 통해 동사의 중소형 프리즘시트 시장 장악력은 더욱 강화될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 프리즘시트 매출 확대까지 더해져 동사의 2011년 실적은 매출액 1,350억원(+87% y-y), 영업이익 320억원을(+68% y-y) 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 29,275 | 34,000 | 26,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,600원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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