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[투데이리포트]엘엠에스, "저평가 상태를 극복..."BUY(유지)_한양
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| 한양증권은 8일 엘엠에스(073110)에 대해 "저평가 상태를 극복할 성장 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,700원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "수익성 개선 폭에 비해 외형성장속도가 다소 떨어지고 있으나, 2011년에는 64%의 매출증가와 71%의 영업이익 증가가 예상되는 성장과 이익창출에서의 구조적인 Level Up이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "프리즘사업은 동사 매출의 80% 이상을 차지하는 캐쉬카우인데, 그 중 소형 제품이 2010년 기준 63%를 차지하게 되나, 2011년에는 50%, 2012년 41%로 줄어들면서 중대형 프리즘시트의 비중이 큰 폭으로 성장하며 동사의 성장성을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "광픽업렌즈와 LEDTV용 LGP 등 非프리즘 부분은 올해도 지난해보다 147% 증가하고, 2011년에도 190%가 증가한 416억원으로 고성장이 예상되는 등 프리즘시트와 더불어 동사의 기업가치 상승을 주도하는 역할을 담당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,300 | 24,700 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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