종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]엘엠에스, "올 4분기부터 큰 ..."BUY(신규)_LIG
게시글 내용
| LIG증권은 18일 엘엠에스(073110)에 대해 "올 4분기부터 큰 폭의 성장성 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "최근, Edge형 LED BLU 채용 확대의 최고 수혜 부품인 도광판 제품의 양산을 시작하였고, 올 4분기부터 도광판 제품의 매출이 본격화되며 서서히 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 높은 안정성과 성장성에도 불구하고, 주가는 매우 낮은 상태이다. 현재 주가(10/15)는 올해 예상 실적 기준 P/E 약 7.1배, 12개월 Forward EPS 기준 P/E 약 5.6배에 불과하여 Valuation 매력도가 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 186억원(-1.3% q-q), 영업이익 38억원(-16.4% q-q)으로 전망되어, 시장 기대치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 674.9 | 686.8 | 810 | +17.94 | 190 | +0.26 |
| 영업이익 | 65.4 | 153.5 | 170 | +10.75 | 40 | -9.3 |
| 순이익 | 33.8 | 103.9 | 200 | +92.49 | 40 | -40.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,400 | 24,700 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록