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[투데이리포트]엘엠에스, "도광판 사업이 견인..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 4일 엘엠에스(073110)에 대해 "도광판 사업이 견인하는 본격적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,300원으로 내놓았다. HMC증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "3분기에는 국내업체 휴대폰 재고조정이 마무리되어 판매물량이 증가할 것이며, 광픽업 렌즈의 매출이 지속적으로 확대되고 있으며, LED TV 생산확대의 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 도광판 생산을 개시하며 국내 메이저업체에 공급하게 될 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "고부가가치 제품인 광픽업렌즈는 올해 150억의 매출이 가능할 전망이며, 3분기부터 판매가 개시된 LED 도광판의 경우에도 국내는 물론 해외 업체도 높은 관심을 보이고 있어 동사의 계절적 비수기였던 4분기에도 시장 기대치를 크게 상회하는 실적을 보여줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 세전이익은 환차익과 지난해의 대손충당금 환입, 지분법 평가익 등으로 인해서 73억원에 이를 전망이며, 순이익은 54억원(147.0% YoY, 102.7% QoQ)으로 기대치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,100 | 24,700 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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