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[투데이리포트]엘엠에스, "LED 도광판 3분..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 엘엠에스(073110)에 대해 "LED 도광판 3분기 양산 start"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 기존 인쇄방식 대비 20% 이상의 광효율을 보이는 UV임프린팅 방식의 LED TV용 도광판을 개발하여 국내외 LCD패널업체에 제품 Qual을 진행해 왔다. 3분기부터 이에 대한 양산매출이 확정적인 것으로 알려졌으며 이는 사출이나 스템핑 방식 등 고효율 도광판 기술 중 첫 양산적용 사례인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 2분기 매출은 기존 예상대비 11% 적은 202억원을 기록할 것이나 이 수치도 QoQ 49%, YoY 9% 증가한 것으로 LCD부품주 중에서는 탁월한 성장률"라고 밝혔다. 한편 "프리즘시트는 중국자회사의 창고 부족으로 예상대비 원단 출하량이 감소했으나, 이는 2분기 매출이 3분기로 이월된 것으로 보는 것이 타당할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,100 | 24,700 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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