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[투데이리포트]엘엠에스, "하반기부터 본격적 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 엘엠에스(073110)에 대해 "하반기부터 본격적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "3분기를 기점으로 동사의 실적은 개선될 여지가 높은 것으로 판단되는데, 그 이유는 iPhone 및 iPad와 같은 신규 어플리케이션에 동사의 제품이 채택될 가능성이 높으며 Blu-ray 시장의 본격적 개화로 인해 광픽업 사업의 견조한 성장이 지속되며, 도광판의 매출발생이 시작되고 현재 도광판이 부족한 만큼 향후 출하량의 견조한 증가세가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 광픽업 및 도광판 사업부문의 호조에 따라 동사의 예상치를 상회하는 실적을 달성하게 될 경우, 동사의 주가는 추가적인 상승이 가능할 것으로 전망되어 Valuation 매력도는 더욱 증대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 프리즘 시트와 광픽업 렌즈를 포함하는 기존 사업부문의 견고한 시장지배력과 신규 사업부문인 도광판의 본격적 매출 발생을 바탕으로 올해와 내년 견조한 성장세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 674.9 | 686.8 | 1015 | +47.79 | 203 | +50.15 |
| 영업이익 | 65.4 | 153.5 | 188 | +22.48 | 35 | +21.53 |
| 순이익 | 33.8 | 103.9 | 156 | +50.14 | 29 | +9.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년2월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,717 | 24,700 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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