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[투데이리포트]엘엠에스, "기업가치 전환기 진..."매수(신규)_한양
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| 한양증권은 17일 엘엠에스(073110)에 대해 "기업가치 전환기 진입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,700원을 내놓았다. 한양증권 정진관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "소형프리즘시트에 의해 형성되고 있는 동사의 기업가치가 2010년 이후로는 신사업의 기여도 증가에 힘입어 의미있는 도약이 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "올해 스마트폰의 판매량은 27% 늘어난 2.85억대로 전체 모바일 중 23% 이상을 점유할 것으로 예상되는데, 이러한 신규 모델의 지속적인 출시로 동 사업부분에서 꾸준한 성장과 수익성 유지가 가능하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년 LMS의 매출구조는 기존 소형 프리즘시트가 안정적인 성적을 유지하는 가운데 중대형 프리즘시트의 시장진입 확대, 광픽업 렌즈의 시장진입 확대 그리고 LED TV용 복합플레이트의 신규 진입 등으로 새로운 성장모델이 가미될 것으로 보이는데, 향후 도약의 청사진이 확보되는 중요한 전환점이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,629 | 24,700 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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