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[투데이리포트]엘엠에스, "모멘텀이 현실화 되..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 20일 엘엠에스(073110)에 대해 "모멘텀이 현실화 되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "E-book, Tablet PC, 3D TV가 시장에 본격적으로 출시되면서 실적 개선에 대한 기대감이 2분기부터 가시화될 전망이다. 동사는 해당 시장 내 선두 업체들을 주요 고객사로 확보하고 있어 향후에도 시장 내 견고한 지배력을 유지하며 2분기부터 본격적인 도약의 발판을 마련할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 프리즘 시트와 광픽업 사업부문의 업황 호조 및 시장내 지배력 강화로 인해 올해에도 견조한 수익성과 함께 양호한 실적을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "휴대폰 등 3” 이하의 어플리케이션에 채용되는 소형 프리즘 시트는 시장이 성숙기에 접어듦에 따라 향후 성장성은 제한적일 것으로 보이나, 안정된 시장 지배력을 바탕으로 캐시카우로서의 역할을 지속할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 534 | 674.9 | 1103 | +63.43 | 134 | -14.51 |
| 영업이익 | 55.5 | 65.4 | 206 | +214.98 | 24 | -51.06 |
| 순이익 | 40.3 | 33.8 | 163 | +382.25 | 16 | -70.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,483 | 20,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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