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[투데이리포트]엘엠에스, "3D로 실질적인 수..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 15일 엘엠에스(073110)에 대해 "3D로 실질적인 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. NH증권 강윤흠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 48% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 무안경 3D를 가능케 하는 렌티큘러 렌즈를 국내에서 유일하게 상용화한 경험이 있다. 동사는 무안경 방식의 기술적 우위를 점하고 있어 고객 대응력이 한층 높아지고 있는 것도 무형의 3D 수혜로 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2009년 동사의 실적 개선이 수익성 개선에 힘입었다면 2010년에는 외형 성장이 실적 개선을 이끌 전망이다. 동사는 수출 다변화와 중대형 품목의 매출 증가로 인해 2010년 본사 매출액이 전년대비 68% 증가한 1,154억원을 기록할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 대형 TV용 부품 시장에 첫 진출하는 품목이 될 복합플레이트는 고객사 인증과 테스트를 거쳐 2010년 하반기부터 본격 양산할 계획이다. LED TV가 2010년부터 본격적으로 대중화될 것으로 전망되고 있어 향후 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,880 | 22,300 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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