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[투데이리포트]엘엠에스, "2010년 실적 Y..."매수(신규)_동양
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| 동양증권은 8일 엘엠에스(073110)에 대해 "2010년 실적 YoY 67% 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,400원을 내놓았다. 동양증권 이승진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "2010년 대형 프리즘 시트 매출 증가, 광픽업렌즈, LED TV 용 도광판 등의 신규 사업에서의 매출 발생으로 2009년 대비 67.0%증가한 매출액 1,167억원(2010년 영업이익 198억원)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "패럴랙스 배리어에 비해 고도의 광학적 지식이 요구되어 광학 정밀 가공 기술에 핵심경쟁력을 가진 동사가 경쟁 우위를 가질 수 있는 부문이며, 이미 국내 대형사와의 개발 매출이 있었던 점, 현재도 공동 연구를 진행 중인 점은 동사가 3D 시장 성장과 함께 성장할 수 있음을 보여준다"라고 밝혔다. 한편 "기존사업, 신규 사업 모두 타업체 대비 우수한 핵심역량(광학 관련 정밀 가공 기술)에서 나온 결과란 점을 감안하여, 광학 필름업체의 2010년 평균 PER 8.7배를 10% 할증한 후 2010년 예상 EPS 1,817원에 적용하여 목표주가를 산정하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,680 | 22,300 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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