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[투데이리포트]엘엠에스, "진입장벽을 기반으로..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 16일 엘엠에스(073110)에 대해 "진입장벽을 기반으로 한 캐시카우의 안정적인 성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하이증권 진홍국, 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "동사는 독자적인 특허권을 기반으로 세계 시장에 진입, 독점체제의 경쟁구도를 양분화하고 있다. 2009년 기준으로 동사의 점유율은 전세계 중소형 프리즘 시트 시장에서 60%, 광픽업 렌즈 시장에서 7%까지 상승한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "LED TV용 고휘도 필름에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 가운데. 장기적인 관점에서 동사가 준비중인 LED TV향 복합 플레이트의 시장 개화가 이르면 올해 하반기부터 시작될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 다양한 고객사를 확보하고 있다는 점, 성장 모멘텀과 글로벌 M/S의 확대가 뚜렷하다는 점, 특허권에 의한 진입장벽으로 신규 경쟁업체 진입이 제한적이란 점에서 향후 견조한 주가 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,750 | 22,300 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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