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[투데이리포트]엘엠에스, "고 수익성은 3 분..."_한화

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평민

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조회 172 2008/09/08 08:51

게시글 내용

 

◆ Report briefing

고 수익성은 3 분기에도 이어질 전망






한화증권은 엘엠에스(073110)에 대해 "중소형 프리즘 시트 공급 물량 확대와 수율 개선으로 고 수익성은 3분기에도 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2008년 하반기 1개의 양산 설비를 확보하여 2009년부터 본격적으로 생산할 계획을 가지고 있으며, DBEF 생산이 순조롭게 이루어 질 경우 기존 프리즘 시트 이외의 새로운 성장 엔진이 확보될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2008년 예상 실적 기준 PER 6.2배 수준으로 동종업체 대비 저평가되었으며, 최근 이슈가 되고 있는 통화옵션상품(KIKO)을 보유하고 있지 않아 실적 가시성도 높다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 282.5 534 855 +60.11 248 +28.83
영업이익 56 55.5 130 +134.23 39 +30
순이익 50.2 40.3 78 +93.55 28 +139.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

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