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[투데이리포트]케이에스피, "회생절차 리스크 마..."_한양
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| ◆ Report briefing 회생절차 리스크 마무리, 하반기 실적회복 기대 한양증권은 케이에스피(073010)에 대해 "일회성 비용인 소송비용 충당금에 의해 2분기 적자를 기록했지만 충당금 책정이 완료되었으며 매출이 꾸준히 늘어나고 있어 하반기는 1분기의 호실적 회복이 가능할 것으로 예상된다. 올해 실적대비 PER는 7.0X, 내년 실적대비는 5.7X이다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "국내 조선사는 금융위기 이후의 저선가 수주된 물량이 매출에 반영되며 이익률이 하락하고 있다. 조선사 이익률 하락은 기자재 업체에 부담요인으로 작용할 수 있으나 동사의 경우 선박 엔진크기에 의해 가격이 책정 되는 점과 독점납품계약이 연장되고 있다는 점 등을 감안하면 이런 우려를 비켜갈 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이익 하락은 소송비용 충당금 11억원 발생과 원재료 가격 상승에 의한 것이며 일시적 요인이기 때문에 하반기 실적에 미치는 영향이 제한적일 것"라고 전망했다. |
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