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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.32% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.65%, 외국인 61.63% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 67,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.35% 오른 67,500원을 기록하고 있는 메가스터디는 지난 1개월간 14.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메가스터디의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메가스터디의 위험을 고려한 수익률은 -11.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메가스터디가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
모두투어	1위	2.0%	4위	-3.6%	4위	-1.8
인터파크	2위	2.0%	1위	14.0%	2위	7.0
바이로메드	3위	1.8%	2위	9.2%	3위	5.1
메가스터디	4위	1.2%	5위	-14.2%	5위	-11.8
해성산업	5위	0.7%	3위	5.1%	1위	7.2
기타서비스	-	0.7%	-	4.8%	-	6.8
코스닥	-	0.8%	-	4.4%	-	5.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.32% 상승중이다.

바이로메드	35,100원 ▼150(-0.43%)	해성산업	35,200원 ▲150(+0.43%)
인터파크	7,810원 ▲100(+1.30%)	모두투어	27,800원 ▼50(-0.18%)

2월20일에 메가스터디 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	419.2억	37.7억	52.4억
직전분기 대비	37.1% 감소	83.3% 감소	70.6% 감소
전년동기 대비	10.5% 감소	38.8% 감소	22.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 26.39%로 업종평균 상회. PER은 9.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메가스터디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	메가스터디	바이로메드	모두투어	인터파크	해성산업
ROE	13.5	-9.3	17.1	1.1	3.5
PER	9.1	-	25.7	123.0	79.2
PBR	1.2	7.2	4.4	1.4	2.8
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 17일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 70,656주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 61,909주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 132,565주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 메가스터디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.65%, 외국인 61.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 21.71%를 보였으며 기관은 16.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.44%로 가장 높았고, 외국인이 38.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 67,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,100원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

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